Centralización de toda la operación — CRM Pimsa, Slack, Monday y comunicación interna — en un solo dashboard, con un equipo de agentes IA dedicado a los socios y a los asesores. Esta Fase 0 instala la base operativa sobre la que se construye la transformación completa de la empresa.
Hailo es una agencia de transformación digital y personalización con IA. Pimsa Capital ya opera con un CRM propio, comunicación por Slack, gestión por Monday y un equipo de asesores Optimaxx Plus consolidado. La Fase 0 toma todo eso, lo unifica en un solo dashboard, y monta encima un equipo de agentes IA que operan sobre la información real de la empresa — para que los socios vean todo en un vistazo y los asesores tengan apoyo inteligente en su día a día.
Un solo lugar para todo: KPIs en vivo del CRM, tareas Monday, mensajes Slack, conversaciones con agentes y comunicación interna. Web + PWA en celular.
Hugo (CEO digital) coordina 6 especialistas para los socios. Tomás coordina 2 especialistas para los asesores. Cada agente con datos reales del CRM, Slack y Monday.
"Operaciones" — clon visual de Monday integrado, con sync en tiempo real. Cualquier cambio aquí se refleja allá y viceversa. Pimsa decide en qué interfaz trabaja.
Clon de Slack dentro del dashboard, con Hugo integrado. Opción para evolucionar fuera de Slack cuando el equipo lo decida. Hoy queda como alternativa, mañana puede sustituir.
Push del PWA en iPhone y desktop, Telegram con voz clonada de Hugo/Tomás, in-app toast estilo WhatsApp. Auto-filtro: silencio cuando no hay nada material.
Headers HTTP estrictos, rate limiting, encryption at rest, RBAC granular, autenticación Clerk con Google/Microsoft. Ver sección dedicada.
La Fase 0 se apoya en lo que ya está operando — no rompe nada, lo amplifica.
mypimsacapital.com · 39 endpoints · padrón de clientes, asesores, ventas, comisiones, follow-ups, calendario.
pimsacapitalgrupo · 7 canales privados activos: webinars-retiro, webinars-vida, directa-vida, auto, b2b, newsletter, recluta.
7 boards operativos espejando la estructura comercial (Webinars Retiro, Webinars Vida, Directa Vida, Auto, B2B, Newsletter y YouTube, Recluta).
Producto patrimonial estrella · Art. 185 / 93 / 151 LISR. Catálogo, simuladores fiscales, base de cierre.
Asesores certificados activos, con histórico de cierres, comisiones y performance medible — base para la capa de agentes IA.
Socios fundadores en operación con visión de escalar la empresa con tecnología — el match perfecto para esta transformación.
Hoy: 4 sistemas separados (CRM, Slack, Monday, Telegram). Después de Fase 0: un solo dashboard que los lee todos en vivo y permite operar desde un solo lugar. Los socios dejan de saltar entre apps.
Hugo y Tomás como coordinadores; sub-agentes especializados en finanzas, marketing, integraciones, brief, riesgo, calidad, asesoría patrimonial y operación. Cada uno habla con datos reales y manda alertas solo cuando vale la pena.
PWA instalable en iPhone y desktop. Notificaciones nativas. Voice messages con voz clonada. Profile pictures sincronizadas con Google/Microsoft. Misma experiencia en todos los dispositivos.
Con el CRM Pimsa como fuente única de verdad. Cada componente puede evolucionar independiente, pero todos comparten backend.
Tablero único con el estado del negocio: KPIs CRM en vivo, conversaciones con agentes, kanban Monday, chat interno, alertas y tareas. Construido como Progressive Web App: se abre en cualquier navegador, se instala en celular como app nativa, sin App Store.
Hugo es el director ejecutivo digital de Pimsa. Es el único agente con quien hablan los socios — Hugo coordina internamente a 6 especialistas y sintetiza la respuesta. Habla por Telegram con voz clonada o por chat web del dashboard. Memoria persistente entre canales.
Tomás coordina a los asesores en su día a día. Cada asesor solo ve sus datos (nunca los del equipo completo). Tomás traduce: "¿qué le ofrezco a un cliente de 45 años con $80K mensuales?" en una recomendación cuantificada y específica.
Página /operaciones con kanban idéntico al de Monday: 4 columnas (No iniciado, En curso, Listo, Detenido) con los mismos colores que Monday usa. Cualquier cambio aquí se refleja en Monday y viceversa, en tiempo real.
Pulso es un canal de comunicación interno construido dentro del dashboard. Tiene la funcionalidad de Slack pero opera sobre los datos del propio sistema y permite mencionar a Hugo o Tomás directamente en cualquier conversación.
Slack actual queda intacto y conectado. Pulso se entrega como alternativa: si el equipo prefiere unificar comunicación dentro del dashboard, pueden migrar gradualmente. Si prefieren seguir con Slack, ningún problema — Hugo y Camilo siguen leyendo Slack en vivo. Esta decisión es 100% del cliente.
El sistema usa tres canales de notificación en paralelo, cada uno para su mejor caso:
Las rutinas automáticas de Diego y Camilo se auto-evalúan antes de mandar: si no hay algo material que un socio NECESITE saber AHORA, devuelven "NOOP" y el sistema NO envía nada. Mejor silencio 5 días seguidos que un mensaje irrelevante. Solo Ana manda brief diario fijo a las 8am como ritual matutino.
El sistema tiene la sección /facturas con UI completa para alta de credenciales SAT y emisión de comprobantes CFDI 4.0 directamente desde el dashboard. Esto evita que Pimsa tenga que entrar a portales SAT separados o cargar manualmente cada comprobante.
Para activar emisión real, Pimsa nos comparte: Certificado de Sello Digital (.cer), Llave privada (.key), contraseña de la llave, y RFC del emisor. Lo trabajamos juntos en sesión presencial — es el primer cliente con quien activamos esto, así que validamos el flujo end-to-end con un comprobante de prueba antes del rollout productivo.
CRM Pimsa es la fuente única de verdad. El dashboard, los agentes y la comunicación interna leen y escriben sobre él. Cada componente puede evolucionar de forma independiente sin romper a los demás.
El dashboard maneja información financiera sensible: comisiones, datos de clientes, cifras de ventas, conversaciones internas. Está construido con principios de defensa en profundidad — múltiples capas, ninguna sola depende de otra.
Login por Clerk con Google o Microsoft (no contraseñas locales). Soporta MFA. Sesiones con expiración automática. Protección contra account takeover.
HSTS (forza HTTPS 1 año), CSP whitelisteado, X-Frame-Options DENY (anti-clickjacking), X-Content-Type-Options nosniff, Permissions-Policy bloqueando APIs no usadas.
Endpoints sensibles (auth, push, webhooks Monday) limitados por IP. Defensa contra fuerza bruta, scraping y denegación de servicio.
TLS 1.3 obligatorio (Vercel + Cloudflare). Convex DB encripta datos en reposo. Secretos en environment variables (nunca en código).
Dos roles: super_admin (socios) y admin (asesores). Cada query y mutation valida rol server-side. Asesores nunca ven datos consolidados de otros asesores.
Cada acción crítica (alta/baja de usuario, cambio de rol, rotación de API key, mutación financiera) queda registrada con actor + timestamp + detalle.
Webhooks de Monday verificados con token de origen. Nadie puede inyectar datos falsos al sync simulando ser Monday.
API keys (Anthropic, ElevenLabs, Groq, Monday, etc.) rotables desde /configuracion sin redeploy. Si una key se filtra, se desactiva en segundos.
Cross-Origin-Opener-Policy aísla la ventana del dashboard. Imposible que un sitio externo lea su estado o secuestre tokens.
Si Pimsa requiere certificación o auditoría externa (ej. ISO 27001, SOC 2, ASA), todo el stack está listo para un pentest formal. Hailo coordina la auditoría como parte de fases siguientes.
Saben qué pasa en la empresa hoy sin abrir 4 sistemas distintos. Hugo manda brief diario, Diego avisa solo cuando hay anomalía real, todo cabe en una mirada al dashboard o un mensaje en Telegram.
Tomás resuelve dudas de producto en segundos, Emilio recomienda Optimaxx con números específicos por cliente. Menos tiempo en investigación, más en cierre.
Tareas Monday sincronizadas, comunicación interna integrada, alertas filtradas. El equipo invierte tiempo en lo que importa, no en sincronizar manualmente sistemas.
"¿Cuánto vendimos hoy?" — respuesta en 1 segundo, números al-centavo del CRM. "¿Qué asesor está estancado?" — Camilo cruza Slack + ventas y lo identifica.
Solo super admins pueden agregar usuarios. El proceso es 100% desde el dashboard, en menos de 2 minutos por usuario.
Sidebar izquierdo → Configuración → bloque "Usuarios autorizados" → botón "+ Nuevo usuario".
Email del usuario (Google o Microsoft empresarial), nombre, rol (super_admin para socios/dirección · admin para asesores). Click Guardar.
Va a pimsa.hailo.mx en su navegador. Click "Continuar con Google" o "Continuar con Microsoft". Se autentica con su correo empresarial. Si su email está autorizado, entra. Si no, ve "Sin permiso".
Para recibir audio del brief diario y poder hablar con Hugo/Tomás por WhatsApp-style: el usuario abre Telegram → busca @userinfobot → le manda un mensaje → copia el "Id" numérico que devuelve. Pega ese ID en el dashboard /configuracion → su perfil → "Telegram ID".
El usuario instala el dashboard como PWA: en iPhone Safari → Compartir → "Add to Home Screen". En desktop Chrome/Edge → ícono de instalación en la barra de URL. Después abre /configuracion → "Push notifications" → "Activar".
Sidebar → Personal → Calendario · Correo. Click "Conectar Google". Autoriza scopes. A partir de ahí Hugo puede agendar eventos y mandar correos en tu nombre.
Telegram: super admin busca @hugo_hailo_bot, asesor busca @tomas_hailo_bot. Web: sidebar → Conversaciones → elige el agente.
Cada decisión se valida antes de avanzar. Cada componente se prueba en operación real con un grupo controlado antes del rollout completo.
Tono ejecutivo, vocabulario interno, productos Optimaxx, contexto Allianz — calibrados a la voz de la casa.
Antes de implementar cualquier rutina automática (brief, alertas, etc.), validamos contigo el contenido, el horario y el tono. Pimsa decide qué se manda y cuándo.
Cada componente se valida primero con los socios y un grupo de asesores piloto antes del rollout completo al equipo.
Claude Sonnet 4.6 y Haiku 4.5 para los agentes; voz clonada con ElevenLabs; STT con Whisper Large v3 de Groq. Lo mejor disponible al momento.
El equipo de Pimsa ve cómo se construye, qué decisiones se toman y por qué. Nada es magia — todo es ingeniería defendible.
Al cierre de Fase 0 dejamos al equipo capacitado para usar el dashboard, hablar con los agentes, dar de alta usuarios y entender los hallazgos del sistema.
Revisar este documento con los socios y confirmar prioridades de rollout.
Validar Hugo, Tomás y los sub-agentes extremo a extremo (socios + 2-3 asesores piloto), recoger feedback y afinar tono y flujos.
Sesión presencial con Pimsa para integrar credenciales SAT (.cer + .key + password) y validar el primer comprobante de prueba.
Cuando Pimsa nos comparta acceso a Facebook Business Manager, Mateo opera al 100% en performance de canales.
Sesión con el equipo para cargar manuales operativos, scripts ventas, FAQs internas. Una vez cargado, se activa el agente A9 para asesores.
Sesión de 1h por audiencia: socios (Hugo + dashboard), asesores (Tomás + dashboard). Materiales escritos quedan documentados.
Firma de Pimsa sobre el demo en operación. Inicio de Fase de Exploración.
Cuando Fase 0 cierra y se valida en operación real, abrimos una Fase de Exploración con Pimsa. El propósito: salir del ámbito de centralización y agentes iniciales, y mapear el resto de la empresa por áreas — recluta, capacitación de asesores, scoring de leads, retención de clientes, automatización completa de comisiones, marketing performance, gestión de cobranza, contabilidad — para identificar dónde integrar IA aporta más valor.
Una base instalada sobre la que construir todo lo que sigue: backend único, agentes operando, dashboard centralizado, comunicación interna, notificaciones, seguridad. La transformación digital de Pimsa Capital empieza aquí, no termina.
Centralización + primeros agentes + comunicación profesional. La transformación digital de Pimsa Capital empieza aquí.
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